Большинство
компаний-вендоров готовы платить за проведение исследований
только фирмам, данные которых подтверждаются опытом
хозяйственной деятельности, оценки которых оказываются
наиболее точными. Естественно, что используя различные каналы
получения информации, исследователи по разному описывают и
ситуацию на рынке. В некоторых случаях разница в
исследованиях, например, доли вендора в общих продажах на
рынке, составляет более 100% (мы продемонстрируем это на
примере самого важного для нас рынка - российского). В нашем
обзоре рынка портативных компьютеров мы предлагаем сравнить
данные всех доступных нам исследований различных фирм.
1985 г. - Ampere
WS-1 - первый APL (A Programming Language) лэптоп. Произведен
компанией Nippon-Shingo по разработке Ampere. Используется
процессор 68000 с тактовой частотой 8МГц и оригинальная
многофункциональная ОС "BIGDOS". Вес - 4 кг. В историю эта
машина вошла не только как первый ноутбук, но и как компьютер
с удивительным дизайном. При закрытой крышке его вполне можно
принять за современный прототип.
Другие знаменательные даты в
развитии технологии здесь
Мировой рынок
портативных компьютеров
По данным
исследовательской компании Dataquest, в 2000 году
мировой рынок портативных компьютеров вырос на 29,6% по
сравнению с 1999 г. Во всех странах мира в 2000 году было
продано 25 519 051 ноутбуков, против 19 689 198, проданных в
1999 году. Эти сухие цифры свидетельствуют о том, что рынок
ноутбуков продолжает расти быстрыми темпами, развиваясь на
гребне нескольких важных тенденций, происходящих в мировой
экономике, и благодаря новым техническим инновациям в этой
сфере.
Практически все ведущие мировые производители
портативных компьютеров в 2000 году значительно увеличили свои
продажи. В шестерку лидеров входят три американские и три
японские корпорации. Динамика их продаж за последние два года
представлена на графике.
Пожалуй, основной причиной увеличения популярности
портативной техники во всем мире является потребность
современной экономики в мобильности персонала, а также
стремительный рост электронного документооборота и
увеличивающееся использование интернета. Данная тенденция, в
совокупности с насыщенностью основных рынков настольными
системами, привела к ситуации, когда рост продаж ноутбуков
превышает рост продаж настольных ПК. По прогнозам компании
IDC, через 5-7 лет
нынешнее соотношение 80% настольных систем к 20% портативных
изменится на противоположное. Корпоративный сектор уже сегодня
признает преимущества ноутбуков в общей выгоде владения (Total
Benefits of Ownership). Некоторые компании, в числе которых
такие гиганты как Intel и Boeing
планируют уже в 2002 году заменить настольные компьютерные
системы на мобильные для 80% своего персонала, использующего
ПК.
В странах, где рынок настольных компьютерных систем
относительно ненасыщен и многие используют компьютер только на
работе, при покупке ноутбука для частного использования одним
из основных критериев при выборе модели является ее
производительность, сопоставимая с настольными системами.
Именно этому показателю отдали предпочтение и 51% читателей
CNews.ru, принявших участие в опросе.
Какие потребительские характеристики
ноутбука являются наиболее значимыми для Вас?
Всего:
2005
Производительность как у
настольного ПК - 1025 (51%)
Малый вес и габариты - 882
(43%)
Известная марка - 56
(2%)
Стильный дизайн - 42
(2%)
30.03.2001 —
18.04.2001
В странах
с относительно насыщенным рынком настольных компьютерных
систем (США, Япония, Западная Европа), спрос на ноутбуки
особенно значителен, что обусловлено не только более высокой
покупательной способностью населения, но и большим развитием
информационной составляющей экономики. По данным DataQuest,
более трети продаж ноутбуков приходится на США (34%), в то
время как на территории всех стран Восточной Европы продается
лишь 1,4% от общего объема устройств. Доли регионов в общих
продажах ноутбуков за 1999 и 2000 гг. представлены на
графике.
Как видно
на приведенных выше диаграммах, этапы распространения
ноутбуков по регионам мира полностью повторяют традиционные
этапы освоения любой новой технологии. В первые несколько лет
инновация осваивается в странах с высоким уровнем
потребительских расходов, так как эти рынки являются наиболее
перспективными для корпораций-производителей (данный процесс и
определяет высокую долю данных регионов в общих продажах на
первом этапе). Со временем, по мере освоения корпорациями
новых рынков, доли развивающихся стран увеличиваются. Так, в
2000 году, по данным компании DataQuest, также произошло
некоторое увеличение долей многих регионов мира (за счет
уменьшения долей США и Канады) в общих продажах портативных
компьютеров: доля Азиатско-тихоокеанского региона возросла с
7,9% в 1999 году до 8,9% в 2000 г.; Латинской Америки - с 1,9%
до 2%; Среднего Востока и Африки с 1,3 до 1,4%; доля стран
Восточной Европы осталась без изменений - 1,4%.
Динамика продаж и доли
основных производителей портативных компьютеров на
региональных рынках за 2000 год поквартально приводятся
ниже:
Другой важной тенденцией, о которой
свидетельствуют участники рынка, является значительный рост
спроса на портативные компьютеры не только в корпоративном
секторе, но и в секторе домашних пользователей. Согласно
исследованиям IDC, сегодня американские пользователи готовы
платить от 800 до 1000 долларов за мобильность своего ПК.
Данной тенденции способствует и постоянное сокращение разницы
между общей стоимостью владения (TCO) для настольной системы и
ноутбука. Если ранее пользователь портативного компьютера нес
совокупные издержки по владению системой на 45% больше чем,
владелец настольного ПК, то уже в 1998 году этот показатель
сократился до 16%.
Безусловно, рост спроса на ноутбуки напрямую связан и
со значительными технологическими инновациями в этом секторе.
Уменьшение веса устройств, повышение их производительности,
внедрение новых беспроводных технологий, все это обеспечивает
пользователей новыми возможностями, и при снижении цены
способствует расширению рынка. Некоторым технологическим
инновациям, применяемыми в производстве портативных
компьютеров, посвящена отдельная глава обзора.
Российский рынок
портативных компьютеров
Как уже указывалось во
вступлении, оценки исследовательских компаний по емкости того
или иного рынка часто не совпадают. В особенности это касается
российского рынка. Любопытно и мнение некоторых
производителей, работающих в данном сегменте. Так, по словам
исполнительного директора компании "Белый ветер" Андрея
Борисова, ни одна из оценок исследовательских компаний в
отношении продаж на российском рынке не является объективной,
в то время как в отношении остальных рынков у специалиста нет
никаких сомнений. Для предоставления максимально полной
картины мы приведем результаты всех доступных нам
исследований. Еще в августе 1999 года компания IDC обнародовала прогноз,
согласно которому общий объем продаж в 2000 году должен был
составить 58 000 штук. Тенденция роста на ближайшие
несколько лет представлена на графике.
Как
показало время, прогноз IDC был превзойден. Согласно данным
той же компании, в 2000 году на российском рынке было
реализовано 69 213 ноутбуков. По данным компании Dataquest, в 2000 году
рынок портативных компьютеров в России вырос еще более
значительно - на 75,2%, было продано 75 757 ноутбуков.
Промежуточная величина была получена российскими специалистами
Экспертно-аналитического центра при издательском доме
СК-Пресс: по их данным, общие продажи составили 72 352
ноутбука.
Как
видно на графике, в 2000 году общие продажи превысили уровень
докризисного 1997 года. Наиболее активными на рынке, по данным
Dataquest, были компании Fujitsu-Siemens
Computers (рост продаж - 520% и увеличение доли рынка
с 0,3% в 1-м квартале до 2,1% - в 4-м) и Hewlett-Packard.
По данным IDC в 2000 году продажи HP Omnibook в России выросли
еще более значительно: по итогам четвертого квартала 2000 года
доля HP на рынке ноутбуков России составила уже
8%.
Говоря о доле портативных компьютеров в общих
поставках компьютерной техники в Россию, нельзя не обратить
внимания, что этот показатель в нашей стране (4%) пока
значительно ниже, чем в других странах (до 20%).
По
словам Владимира Короткова, менеджера компании
Toshiba-Moscow, доля ноутбуков в общих поставках в
Россию возрастает уже сейчас, что будет особенно заметно по
результатам года.
Говоря о структуре продаж ноутбуков в
России, Владимир Коротков обратил внимание на увеличение доли
региональных продаж: "Если ранее, еще в 1999 году, вне Москвы
продавалось 15-20% ноутбуков Toshiba, то сегодня этот
показатель возрос до 25-30%. У других производителей ситуация
схожая. У региональных дилеров появились деньги, и теперь они
стали брать не только мелкими партиями для быстрой реализации,
но и формировать небольшие складские запасы".
Вполне
естественно, что самой спорной темой остается вопрос о долях
производителей на российском рынке. Ниже представлен график по
результатам исследований компании IDC. Подробнее ознакомиться
с данными IDC за 1997 - 2000 гг., исследованиями специалистов
DataQuest и СК-Пресс можно здесь.
Многие
эксперты сходятся во мнении, что российский рынок портативных
компьютеров все-таки еще не до конца насыщен. Основную причину
Андрей Борисов ("Белый ветер") видит в достаточно высоких
ценах, препятствующих тому, чтобы продукт стал таким же
массовым как десктопы.
Геннадий Сочилин,
продакт-менеджер дистрибуторского центра "Дилайн", отметил, что в
2000г. рост объемов продаж мобильных ПК в "Дилайне" составил
31.34% товарных единиц и 35.24% в денежном выражении. В 4-ом
квартале прошлого года продажи мобильных ПК (в штуках)
сравнялись с продажами настольных ПК brand-name. "Рынок
мобильных ПК остается одним из самых динамично растущих рынков
России. А учитывая тенденцию замены настольных систем
мобильными ПК с большой матрицей, потенциальное количество
пользователей, согласно аналитическим прогнозам специалистов
компаний-производителей, может составить существенную долю от
общего числа продажи настольных систем."
По мнению
Геннадия Сочилина, при сохранении темпов и тенденций роста
объема продаж 10% в год, полное освоение потенциального рынка
мобильных ПК в России может занять 10-15 лет. Учитывая тот
факт, что при росте объемов продаж происходит уменьшение
торговой наценки, мы предполагаем, что для большинства
дистрибуторских компаний данный рынок останется финансово
привлекательным в ближайшие 4- 5 лет. За это время произойдет
его основное формирование и деление долей рынка между
игроками. Косвенно судить о предпочтениях российских
пользователей, выбирающих ноутбук в интернете, можно по числу
запросов той или иной марки ноутбука на известном российском
сайте price.ru. О
динамике изменения числа пользовательских запросов в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Минске вы
можете узнать здесь.
Комментарии
участников рынка
На вопросы CNews.ru о проблемах рынка
портативных компьютеров в России любезно согласился
ответить Александр Халаев, менеджер по категории
продуктов "персональные и мобильные системы" компании Hewlett-Packard.
Корр.:Каким, по Вашему мнению, будет потребительский спрос
на ноутбуки с тактовой частотой процессора 1ГГц на
мировом и российском рынках в ближайший год? Как быстро
эти производительные компьютеры смогут стать
массовыми?
А.Х.: Информационные
технологии постоянно совершенствуются, и то, что
казалось вчера пиком производительности и применялось
только для решения специальных задач, - сегодня
становится привычным и, самое главное - доступным. На
мой взгляд, то же самое произойдет и с
высокопроизводительными ноутбуками - постепенно они
перейдут из разряда элитных компьютеров в стандартную
платформу для повседневной работы. Ожидается, что во
втором полугодии текущего года ноутбук с тактовой
частотой процессора 1ГГц станет вполне стандартным
предложением.
Уже сегодня компания HP предлагает
на российском рынке топ-модель HP OmniBook 6000 с
процессором 1ГГц по розничной цене от 3600 долларов.
Данная модель была впервые представлена на недавно
прошедшей выставке CeBIT. Помимо самых современных
процессоров, эти модели оснащаются 15-дюймовыми
SuperXGA+ TFT дисплеями с разрешением до 1400х1050
пикселей, жесткими дисками емкостью до 30 Гб и
оперативной памятью с возможностью расширения до 512 Мб.
Это позволяет пользователю использовать огромный спектр
приложений, которым требуются существенные
вычислительные ресурсы - от мультимедийных задач до
обработки больших массивов данных. Эти мобильные
компьютеры являются вершиной модельного ряда HP OmniBook
и воплощают в себе самые последние технологии,
предлагаемые сегодня на рынке.
Корр.:
Каковы, по Вашему мнению, перспективы внедрения
технологии Bluetooth взамен технологии инфракрасных
портов в ноутбуках? Насколько быстрыми темпами может
развиваться эта тенденция?
А.Х.:
Сейчас очень активно обсуждаются перспективы
Bluetooth. Развитие этой технологии, как и любого
другого средства коммуникации, предполагает наличие
различных устройств, поддерживающий совместимый формат
передачи данных. Однако, сегодня на рынке не видно
большого количества реальных продуктов с поддержкой
Bluetooth. Кроме чисто технических причин, тормозящих
массовое применение Bluetooth, нужно отметить
относительно высокую стоимость новой технологии.
Тем не менее, HP уже сегодня комплектует свою
новую модель HP OmniBook 500 устройством PC Card (Type
II) с поддержкой Bluetooth - в качестве дополнительного
аксессуара. В ближайших планах компании - осень 2001
года - поставки ноутбуков со встроенной поддержкой
технологии Bluetooth на стандартных моделях.
Отечественный рынок становится все более
привлекательным для производителей портативных
компьютеров. Совсем недавно дистрибуцией своих ноутбуков
в России занялась и компания NEC. Об актуальных
проблемах рынка ноутбуков и стратегии NEC в России
CNews.ru рассказал Глеб Мишин, менеджер по работе с
партнерами и по развитию непрямых продаж компании Bull,
представляющей интересы японской корпорации в России и
странах СНГ.
Корр.: В России ноутбуки
NEC известны пока не так широко. Каковы позиция компании
в других регионах мира?
Г.М.: Как
подтверждают данные исследовательских компаний, по
итогам 2000 года корпорация NEC вошла в пятерку
крупнейших мировых производителей в сегменте портативных
компьютерных систем с долей более 7% от мирового рынка.
Общие продажи ноутбуков NEC, по данным компании
DataQuest, в прошлом году составили 1 878 380 штук.
Позиции корпорации особенно сильны в Японии, где
контролируется более 20% рынка при продажах более 1,3
млн. ноутбуков в год (2-е место на рынке). Значительная
доля продаж достигнута на рынке Канады. Эти данные,
по-моему, подтверждают, что NEC - это заметный игрок на
рынке портативных ПК.
Корр.: Компания
Bull уже почти год представляет интересы NEC в России и
странах СНГ. Какова структура продаж в данном регионе?
Какую долю в общих продажах занимает Россия? Каковы
тенденции?
Г.М.: Да, действительно,
компания Bull получила экслюзивное право на дистрибуцию
оборудования NEC в России и на территории СНГ почти год
назад. К сожалению, наладить каналы сбыта продукции
несколько труднее, чем щелкнуть выключателем и включить
свет. Реальные продажи ноутбуков NEC начались только в
конце 2000 года. До этого времени Bull фокусировалась
исключительно на корпоративных проектах и, в основном,
на прямых продажах. В начале 2001 года внутри компании
было принято решение об изменении стратегии компании на
Российском рынке. Теперь построение канала дистрибуции
или партнерской сети является одним из приоритетных
направлений развития.
Среди рынков сбыта СНГ
Россия является наиболее интересным сегментом. На
сегодняшний день основной объем продаж ноутбуков
приходится именно на нее. Тем не менее, мы уделяем
большое внимание и другим рынкам, таким как Украина,
Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. На сегодняшний день
наиболее активными партнерами компании Bull по ноутбукам
в России являются "КомпьюЛинк" и "Вариком-11", в
Казахстане - "Булак Груп". О сколь либо впечатляющих
результатах говорить еще рано, так как отдел дистрибуции
создан в Bull только два месяца назад, но планы у нас
весьма амбициозные.
Корр.: Какова доля
"серого импорта" ноутбуков NEC в Россию? Известно, что у
некоторых участников российского рынка без
посредничества представительства ввозится до 80%
техники.
Г.М.: К сожалению, проблемы
"серого импорта" у нас не существует, на сегодняшний
день мы бы были рады существованию "серого рынка".
Об использовании в
производстве портативных компьютеров технологий
энергосбережения, беспроводной передачи данных, безопасности и
некоторых других - читайте здесь.
Деление портативных
компьютеров на те или иные категории можно проводить по массе
параметров: весу, цене, функциональным возможностям и многим
другим характеристикам. Общепринятым является деление на 4
основные категории, учитывающие все эти параметры. В качестве
примеров моделей приводятся ноутбуки компаний Hewlett-Packard
и NEC.
Замена настольным ПК
Большие экраны (до 15
дюймов), большие жесткие диски и множество отсеков для
периферийных устройств делают эти ноутбуки готовыми ко всему.
Если вам необходима мощность настольного ПК в сочетании с
возможностью при надобности взять компьютер с собой, вам
подойдет одно из таких устройств.
В течение последнего
года оснащение ноутбуков, предназначенных для рядового
потребителя, существенно улучшилось, и термин "замена
настольным ПК" - обычно используемый в отношении самых быстрых
и мощных портативных машин - уже не является преувеличением,
как когда-то в прошлом. Многие действительно используют
ноутбуки высокого класса вместо настольных ПК. И, хотя размеры
и масса этих машин великоваты для идеальных дорожных
инструментов, обеспечивающих связь из любого места, они будут
хорошим подспорьем для специалистов, которые работают в офисе
и желают иметь одну машину с вычислительной мощностью
настольного ПК, при необходимости пригодную для
транспортировки.
Относительно большие
экраны (13-14 дюймов) и умеренные цены делают эти машины с
полным набором функций фаворитами рынка. При массе более 3 кг
они вряд ли удобны для ежедневного ношения с собой, однако
обладают достаточной мощностью и возможностями для изредка
случающихся командировок или организации презентации в дороге.
Удачное сочетание функциональных характеристик, доступной
цены, мобильности и производительности - именно в таком
порядке - отличает эти машины.
Большинство ноутбуков
данной категории, сконструированных в расчете на пользователя
из сферы бизнеса, оснащены всем необходимым для работы в
дороге или дома, в том числе встроенным жестким диском,
накопителями гибких дисков и CD-ROM. Вместе с некоторыми из
них поставляются офисные программные пакеты, а большинство
располагает всеми необходимыми портами и компонентами для
подключения к внешнему монитору, проектору или обычному
телевизору для проведения презентаций.
Как правило, в
конфигурацию не входят выполненные в соответствии с новейшими
технологиями вспомогательные устройства, увеличивающие цену
изделия. К сожалению, лишь в немногих компьютерах имеются
модульные отсеки, обеспечивающие удобную замену компонентов; в
большинстве ради снижения цены используются фиксированные
накопители и устройства, закрепленные винтами.
Легкие модели с малой
толщиной корпуса предназначены специально для часто выезжающих
в командировки руководителей (и других лиц, способных
заплатить значительную цену за ПК, обеспечивающий высокую
степень мобильности). Ноутбуки данного класса, как правило,
имеют массу от 1,4 до 2,3 кг вместе с батареей и толщину всего
от 25 до 38 мм. Но тонкий корпус не должен ввести вас в
заблуждение: эти высококлассные машины обычно оснащаются
мощными процессорами и жесткими дисками большой емкости. Тому,
кто располагает одной из этих легких моделей, не грозит
опасность лишиться связи в дороге, учитывая многочисленность
портов, наличие встроенного модема (как правило) и встроенного
адаптера Ethernet (в некоторых случаях). Обратите внимание,
что здесь, как и в мини-ноутбуках, жесткий диск - единственный
встроенный накопитель, в то время как накопители гибких
дисков, CD-ROM и DVD всегда внешние устройства.
В отличие от устройств
типа Palm Pilot и машин Windows СЕ, мини-ноутбук работает с
Windows 98 и стандартными настольными программами, а не их
облегченными версиями. Все испытанные нами мини-ноутбуки
оснащаются встроенным 56-кбит/с модемом, обеспечивающим
удобную связь. Поэтому машины этого класса достойны внимания
пользователей, которым для работы с текстами и электронной
почтой нужен относительно недорогой ПК массой менее 1,5 кг,
умещающийся в портфеле.
Однако в конструкции
мини-ноутбуков неизбежны компромиссы. Например, приходится
мириться с клавиатурой и экраном меньшего размера. Отсутствуют
некоторые порты (такие, как выход и вход видеосигнала); бывает
лишь гнездо Type II PC Card. К достоинствам всех испытанных
моделей мини-ноутбуков относится наличие по крайней мере
одного порта USB, а компьютеры Fujitsu и Toshiba для полноты
функциональных возможностей комплектуются повторителем порта.
Малые габариты этих четырех машин отчасти результат
отказа от встроенных НГМД и накопителя CD-ROM. Внешний НГМД
входит в комплект поставки каждой из них, но за внешний
накопитель CD-ROM необходимо заплатить дополнительно от 250 до
300 долл., а использование внешнего DVD-ROM не предусмотрено
ни в одном из мини-ноутбуков. Быстродействие моделей данной
категории ниже, чем у любой другой группы ноутбуков, поскольку
они оснащаются медленными процессорами - это плата за
относительно невысокую цену.
Примером модели данного
класса может служить ноутбук NEC Versa Ultra Lite.
Интересно, что большинство
читателей CNews.ru, принявших участие в опросе, на вопрос
"Готовы ли Вы заменить свой ПК настольного типа на ноутбук,
если позволят финансы?" ответили, что предпочтут приобрести
портативный компьютер в дополнение к настольному ПК. Что это,
традиционное человеческое желание "иметь побольше", (которое
предполагалось осуществить "в случае достаточных финансов")
или действительная потребность, которую рано или поздно
придется удовлетворять поставщикам - покажет время.
Готовы ли Вы заменить свой ПК настольного типа на
ноутбук, если позволят финансы?
* При подготовке главы использовались материалы
NBook.Ru
Данный
обзор посвящен рассмотрению исключительно маркетинговой
ситуации на рынке. Исторические справки и технические описания
выполняют лишь роль дополнительных вспомогательных
материалов.